保険や資産運用、住宅ローンなどの
金融商品に関する相談サービスです。
無料で相談することもできます。
特定の金融機関に偏らない立場から、
お客様のライフプランに合わせた
最適な提案を行います。
資産運用に関するアドバイスも
受けられるサービスです。
アドバイザーであるIFAが
多く在籍しており
投資信託や株式などの
金融商品を幅広く活用したいと
おすすめのサービスです。
ブロードマインド（株）が運営しています。
損害保険や銀行代理業務など
さまざまなサービスを展開しています。
住宅ローンや資産運用などのお金の悩みを
まんべんなく相談できる会社です。
法人向けの、
顧問FPサービスを提供できるのは、
上場企業の実績があるからです。
オンライン面談可能となったので
全国どこでも相談することが
可能になりました。
専門的な知識を持つ
IFA
（独立系ファイナンシャルアドバイザー）
が多く在籍しており、
資産運用に関するアドバイスを
提供しています。
お客様に対して
高品質なサービスを提供します。
この専門的な知識を持つ
プロフェッショナルの存在により、
他の保険代理店では提供できない、
より高度で専門的な資産運用や
資産形成に関する相談が可能です。
契約者が将来的に
不安や問題に直面しないよう、
アフターフォロー専任部隊を設けています。
この部隊は、
契約後の手続きや契約内容の確認など、
煩雑なプロセスを代わりに行ってくれます。
お客様にとって最適な選択を
サポートします。
また、個別のニーズに合わせた
最新情報も提供し、
継続的なサポートを提供しています。
準備を始めておくと
スムーズな相談しやすいので
事例をまとめました。
あなたの人生に
必要なお金を見える化するために、
あなたのライフプランをヒアリングします。
資産や借金、家族構成や
将来の目標などを整理しておくと、
より具体的なアドバイスを
受けることができます。
あなたのライフプランに合わせて、
必要な保障額や保険商品を
提案してくれます。
保険証券を用意して、
もう一度種類や保障内容、
保険料や契約期間などを
確認しておきましょう。
判断することができます 。
自分でも日頃忘れがちな保障を
再確認できます。
疑問に思うことをリストアップする
あなたのお金の悩みを解決するために、
幅広い相談に対応しています。
具体的にイメージしておくと
相談時間が充実したものになります。
FPが丁寧に
ヒアリングしてくれますので、
安心して相談できます。
希望している方
オンラインで保険の見直しをしたい方
自分にあった保険を探したい方
無料でライフプラン表の作成まで
行ってくれる会社は少ないです。
しっかりヒアリングしてくれた上で
最適なライフプラン表を作成してくれます。
オンラインのみで相談できる
環境があるのも嬉しいポイントです。
提案してもらえるのは、
生命保険だけでなく、
子どもの教育資金の貯め方や、
資産運用まで、お金の不安を
まるっと解決してくれます。
気になる方はぜひ相談してみましょう。
